Anthropic ведёт переговоры об аренде вычислений у Meta на ~$10 млрд — у конкурента

Anthropic ведёт ранние переговоры с Meta об аренде вычислительных мощностей. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на The New York Times. Потенциальная сделка — двухлетняя, оценивается примерно в $10 млрд. Anthropic предложила её ещё в июне, Meta рассматривает.

В чём парадокс

Стоит осознать, кто с кем договаривается. Meta — прямой конкурент: у неё своя линейка моделей (Llama, Muse Spark). Anthropic делает Claude. И вот создатель Claude может арендовать вычисления у соперника.

Такое возможно по одной причине: чипов не хватает всем. Дефицит вычислительных мощностей в индустрии настолько острый, что вчерашние конкуренты становятся арендодателями. Anthropic не первый раз идёт этим путём — несколькими неделями ранее компания заключила аренду дата-центра с TeraWulf на $19 млрд, а до этого договорилась с SpaceX Илона Маска об использовании мощностей дата-центра Colossus 1.

Зачем это Anthropic

Причина прямо связана с тем, что видят пользователи. У Anthropic не хватает мощностей, из-за чего на самых продвинутых моделях стоят лимиты использования — вы наверняка натыкались на «вы достигли лимита» в Claude. Чем больше вычислений, тем выше эти лимиты и тем больше платящих клиентов компания может обслужить.

Зачем это Meta

Для Meta это, возможно, начало нового бизнеса — облачного. Компанию критикуют за огромные траты на ИИ-инфраструктуру, и сдача простаивающих мощностей в аренду превращает эти траты в выручку. По сути, Meta примеряет на себя роль AWS — становится в прямую конкуренцию облачным гигантам.

Тем же путём идёт SpaceX: превращать избыточные вычисления в деньги.

Почему это важно

Это ещё один симптом главного напряжения в индустрии: модели растут быстрее, чем строятся дата-центры. Все крупные игроки одновременно и строят своё железо, и арендуют чужое, и договариваются с конкурентами — лишь бы хватило чипов.

Для пользователя вывод двойственный. С одной стороны, больше вычислений — выше лимиты и стабильнее сервис. С другой — эти десятки миллиардов на аренду в итоге закладываются в цену подписок и API. Что такое инференс и почему он съедает столько денег — в нашем гайде про обучение и инференс. Почему Anthropic заодно строит собственные чипы — в новости про переговоры с Samsung.